Des solutions sur mesure

pour  vous et pour votre patrimoine

(RDV exclusivement sur recommandations)

Entrez dans une

relation patrimoniale d'exception.

Devenir client du cabinet Maison des Patrimoines, c'est devenir un client d'exception, unique :


  • Un service personnalisé 18h/24h et 7j/7j
  • Des RDVs de suivi réguliers avec votre conseiller
  • Un suivi proactif des événements de votre vie
  • Une gestion personnalisée des risques
  • Une réactivité et disponibilité de chaque instant
  • Une communication transparente & bienveillante
  • Une éducation financière continue avec webinaires
  • Des événements clients exclusifs à Nantes, Cholet, Paris
En savoir plus

+1,5M€

d'optimisation fiscale heureuse

+60

Familles nous font déjà confiance

+8M€

 d'investissements immobiliers et mobiliers
sous gestion

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Evidemment il est crucial dans le contexte de placer notre trésorerie en excédent. Avec des taux de rendement aussi élevés c'est devenu une ligne de business à part entière dans notre activité déjà génératrice de trésorerie.
Olivier C.,
Directeur Financier
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 Avec des impôts en hausse constante je devais trouver rapidement une solution sur mesure. Je suis sur Nantes.
Manuel a répondu à cette situation avec le conseil de qualité dont j'avais besoin... et le peu de temps que je pouvais lui consacrer. Il s'est adapté à mon agenda !
Susanne, Directrice, 44 ans

Qui sommes nous ?

 Manuel VERGEZ, associé fondateur et président.

Son approche humaine et didactique de la gestion de patrimoine lui confère la reconnaissance et le respect de ses clients. En effet, ses conseils toujours sur mesure et  personnalisés correspondent d'abord au besoin de vie du client, ensuite aux objectifs patrimoniaux.

Maison des Patrimoines apporte un conseil de "bon père de famille" pour développer son patrimoine, s'adaptant régulièrement au marché et à ses particularités du moment, au mieux des intérêts de ses clients. L'artisanat d'art de la gestion de patrimoine.

Un gage de qualité et de sérieux pour 
votre patrimoine. Un gage de proximité pour vous.

Après avoir occupé des fonctions de dirigeant commercial d'entreprises de toutes tailles pendant près de 25 ans, Manuel a toujours eu en tête l'entrepreneuriat. Et il connait bien le monde de l'entreprise : quoi de plus naturel que de conseiller les chefs d'entreprises et par extension les particuliers désireux de développer leur patrimoine personnel ? Avec un critère commun : le CLIENT EST ROI.

En 2007, il rejoint la filiale investissement d'un promoteur immobilier breton chez qui il développera les réseaux de commercialisation indirects de type grands comptes et CGPs indépendants et en 2018, fort de son expérience il saute le pas, devient CGP-CIF lui même et décide de créer à Cholet, puis Nantes et Paris puis Saint-Brieuc et Toulouse en 2023 le cabinet Maison des Patrimoines. Il parcourt la France chaque semaine pour y accompagner tous ses clients avec la même attention, la même réactivité et la même disponibilité.

Rejoignez la grande famille Maison des Patrimoines : prenez RDV.
Prenez RDV

Placements financiers, investissements en immobilier, quelles solutions pour votre patrimoine ? 

 Investir

avec le

  bon conseil.

Nous définissons vous et moi ensemble vos objectifs pendant un premier RDV appelé "RDV patrimonial".

Sur la base de ce RDV, votre profil de risque d'investisseur est ici  défini. A ce titre, plus de 87% des profils en France sont équilibrés voire prudents. Pas chez nous.

Une fois ce cahier des charges défini, nous vous préconisons ce qui vous convient le mieux.
Vous disposez d'un capital disponible que vous voulez faire fructifier ?

Vous hésitez entre plusieurs solutions sans savoir laquelle correspond le mieux à votre situation ?

Nous vous accompagnons 

Qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance vie, d'un Plan d'Epargne Retraite (PER), ou bien alors tout simplement d'investissements de type  immobilier en direct ou via des supports de type SCPIs ("pierre papier"), de private equity, de crowdfunding, le cabinet dispose des tous meilleurs partenaires et du meilleur conseil avisé pour vous accompagner.

Nous sommes les artisans d'art du patrimoine. 
En tant que tel nous vous proposons et expliquons les supports préconisés pour vous SUR MESURE et vous choisissez sur la base de ce conseil avisé et transparent.

Les RETRAITES en France, un système à bout de souffle qui compte 18 milliards de déficit en 2020.

Chez Maison des Patrimoines, l'approche "retraite" est au coeur de notre proposition puisque cette période de la vie dure en moyenne 26,2 années et il s'agit de la période la plus critique en termes de bénéfices/risques de votre situation patrimoniale.

- SOIT vous avez préparé votre arrivée en retraite en préparant des revenus complémentaires pour faire face à la perte de revenus,

- SOIT vous n'avez pas encore préparé votre arrivée à la retraite et alors il n'est pas trop tard pour faire appel à nos services afin d'étudier avec vous la solution la plus adaptée à votre situation propre et personnelle.


Etude de vos futurs revenus de retraite !

Grâce à votre relevé individuel de situation en ligne (RISE) nous étudions dans le détail vos droits à la retraite et créons avec vous votre stratégie pour profiter des meilleures années de votre retraite avec des revenus complémentaires.

Comment récupérer votre RISE avant de nous contacter?
C'est par ici :

DIRIGEANTS D'ENTREPRISES, nous avons des solutions pour vos besoins très particuliers.

Nous travaillons avec vous pour trouver les meilleures solutions à vos défis !

01

Prévoyance du Dirigeant

La protection du Dirigeant ou de l'homme clé est un des secrets de la sérénité de gestion de votre entreprise.


Nous avons les meilleures choix de couvertures pour vous. Sur mesure. En fonction de votre besoin.

02

Solutions

150 0 b Ter

Il existe un moment crucial dans la vie du dirigeant de société ou d'entreprise:

Celui de la vente de son entreprise avec, à la clé, une plus value à gérer.

Nous disposons des solutions spécifiques à votre besoin pour préparer au mieux ce moment clé.

03

Gestion de Trésorerie

Le placement de la trésorerie de moyen terme en excédent est devenu une vraie ligne de business pour nombre de nos entreprises clientes. Nous avons des solutions pour vous et votre entreprise. A partir de 50 000€.

04

Plan d'épargne Entreprise

Le saviez-vous? le PEE, Plan d'Epargne Entreprise est un outil de fidélisation véritable de vos collaborateurs tout en vous permettant de réduire votre fiscalité d'entreprise. Contactez-nous.

 Optimiser sa fiscalité c'est d'abord pour nous, mesurer la pression fiscale qui est la vôtre en fonction de vos revenus : revenus du travail, revenus de vos placements.

L'audit fiscal est un passage obligatoire afin de pouvoir vous conseiller au mieux. Comprendre votre situation propre nous aide à apporter les réponses adéquates à votre situation.

 Une solution

fiscale pour

chacun(e).

Cette optimisation fiscale ne peut s'inscrire QUE dans le cadre d'une stratégie patrimoniale globale. En effet, la fiscalité ne peut JAMAIS être l'objectif principal de votre projet. Nous ne faisons que du sur mesure. Pour vous, pour tous

 Contactez-nous

Nous sommes FLEXIBLES sur la méthode pour nous adapter à votre agenda : RDV en présentiel ou en visio.

Sans jamais oublier l'importance pour vous de la PROXIMITE avec votre gestionnaire de patrimoine.

Le RDV de signature se fait donc TOUJOURS en présentiel.

Contact Us

Vous souhaitez savoir comment organiser votre patrimoine au mieux de vos intérêts ? 
Envoyez-moi un message avec votre demande personnelle et nous organiserons une discussion préalable sans forcément d'engagement.

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